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Cada anuncio de subsidio aumenta la demanda de dólares. Los inversores buscan cobertura porque están seguros de que el plan no puede sostenerse sin devaluaciones postelectorales. De hecho, el lunes Goldman Sachs pronosticó $700 dólares para fin de año y ayer JP Morgan elevó esa estimación a $750.
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El mercado, en medio de rumores de un “dólar Vaca Muerta” confirmado posteriormente para reemplazar al dólar soja que vence el viernes, avanzó sobre la moneda en todas sus formas. Los aumentos fueron notables en el mercado de contado y de futuros.
Al clima provocado por el desborde de las cuentas fiscales se sumó el malestar en los mercados mundiales por la política monetaria norteamericana. Las principales plazas bursátiles del planeta cerraron a la baja, salvo Londres, que finalizó neutral.
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Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años elevaron su tasa de retorno hasta el 4,56%, algo que no ocurría desde octubre de 2007. Por supuesto, el movimiento afectó a los mercados emergentes. El ETF que los representa perdió un 1,4%. Brasil no sólo vio caer sus bonos de deuda, sino que la Bolsa de São Paulo perdió un 1,49%.
Los bonos argentinos no escaparon a esta tendencia y la suba del riesgo país no fue mayor porque el Banco Central protege de la caída los bonos que utiliza para intervenir el dólar financiero. De esta forma, aumentó 17 unidades a 2.385 puntos básicos.
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La bolsa local sufrió su sexta caída consecutiva. Con operaciones moderadas por poco más de $10 mil millones, el S&P Merval cayó 0,96% en pesos y 2,7% en dólares. La diferencia marca el crecimiento en el precio de la moneda que el Banco Central no pudo contener pese a colocar USD 40 millones en bonos.
Para el comerciante Esteban Monte “la dolarización se acelera día a día. Por ejemplo, el MEP subió a pesar de la intervención del Banco Central y cerró por encima de los $685. El contado con liquidación (CCL) en el espacio libre finalizó en $775; aumentó $15 en el día. El movimiento se debe al fin del dólar soja que sumó divisas al mercado. Pero ahora, a poco de entrar en el mes electoral, intentarán abastecerlo con el llamado ‘dólar Vaca Muerta’ con el que creen recaudar 1.200 millones de dólares en octubre y noviembre. Aun así, la sensación es que la moneda va tras nuevos máximos y que octubre será un mes de mayor tensión”.
La demanda de dólares fue intensa y el MEP, sobre el que se concentró el fuego, subió $2,57 a $685,88. La CCL tuvo más libertad y avanzó 3,81 dólares hasta 775,52 dólares.
En Senebi, donde las negociaciones son libres y bilaterales, el MEP subió $20 a $735 y el CCL $15 a $768 en efectivo y $777 en 48 horas (t+2).
Según la consultora F2 de Andrés Reschini, “en el MULC se negociaron USD 263 millones, el monto más bajo desde el 4 de septiembre antes de que comenzara el último diferencial de dólares para la soja, y el Banco Central logró comprar apenas USD 3 millones, un dato que comienza a Preocupa considerando que el volumen de operaciones en AL30D (título utilizado para intervenir en dólares financieros) a 48 horas fue el mayor desde las PASO, señal de profundización de la demanda de dolarización de carteras y de mayor intervención oficial”.
La fuerte apuesta a fines de octubre, fecha en que vence el dólar fijado en $350, que ayer cerró en $389,5, indica que hay muchos que se arriesgan o hay quienes saben algo que otros desconocen. A finales de diciembre, el dólar se cotizaba a 637 dólares.
Las reservas tras la intervención del Central cayeron USD 61 millones a USD 27.141 millones.
Para hoy se espera la licitación de Letras del Tesoro donde se deben recaudar más de $246 mil millones a pesar de que el vencimiento está casi cubierto porque vencen $1,1 mil millones y para financiamiento adicional el tesoro tiene $1,7 mil millones, el problema es que la mayoría pertenece a entidades oficiales. y lo que puede costar renovar es la parte del sector privado. Ayer se escucharon las primeras voces de algunos candidatos sobre la necesidad de reperfilar los vencimientos de 2024 porque se vuelven impagables al no ser licuados por la inflación. La mayoría de los títulos a licitar están ajustados por CER además de una doble factura que cubre contra inflación o devaluación.
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Source: pagasa.edu.vn